En Boaz és un noi solitari a qui fascinen els indis i els ponis. A lescola no té amics i tendeix a perdres en els seus pensaments. Fins que arriba una nova alumna, lAisha, que no sap parlar la seva llengua, sembla índia i se sap comunicar amb dibuixos com els indis. Després dhaver-la coneguda en Boaz és el nen més feliç del món, però al seu pare se li acut la idea de canviar-lo de classe. LAisha sembla que també té problemes a casa i cada dia se la veu més cansada.