Con el objetivo de derrotar a Hao, Yoh y sus amigos se van abriendo paso a través de los pisos, donde los esperan los 10 sacerdotes Apaches que las protegen. Sin embargo, tras una sucesión de arduas batallas, Fausto pierde la vida. Para recuperar su poder chamánico, que estaba empezando a agotarse, Yoh y compañía pasan la noche en casa de Kalium, en el continente de Mu.