Erase una vez que Jimmy soño que soñaba con Gloria y Gloria no era un sueño. Veterano de Vietnam, atormentado, alcoholizado, delirante, Jimmy consagra sus dias y sus noches a labusqueda de Gloria, cuya silueta cree poder encontrar en los mas bajos fondos de San Francisco, en el mitico barrio del Tenderloin. En su insaciable persecucion a lo largo y ancho de esa Little Calcuta norteamericana saturada de cuerpos en oferta y drogas adulteradas, Jimmy colecciona las palabras, las entrepiernas, los mechones de pelo, los recuerdos y las pesadillas de todas las putas con las que cruza esquina y cama y va conformando el retrato de su amor, su Gloria, pero tambien el de su previsible suerte.