La elástica Mimí; el Oso; el Mago Jesús y la Gran Rita se separan accidentalmente de su troupe. Una noche de lluvia; justo antes de salir en busca del circo Augustus; encuentran y adoptan a Pedro; un huérfano que ha perdido a sus hermanos. Esta delirante caravana vivirá aventuras desopilantes; encontrará nuevos amigos y algunas sorpresas mientras recorre las rutas improvisando funciones para sobrevivir.