El rey empieza a sospechar del reverendo, y atormentado por las dudas, finalmente decide traicionar al país interior y liberar a la pequeña forastera. Shiva confía en que el doctor seguirá siendo el doctor y acude a su encuentro, pero entonces verá que su aspecto ha cambiado... Invadida por la tristeza, Shiva empezará a transformarse y conocerá una verdad difícil de creer. Esto es la mañana y la noche. Y entre el profundo abismo que los separa, una fábula de dos...