Perduda en un nou món, la Lyra arriba a una esgarrifosa ciutat, on coneix un noi misteriós, un assassí. El destí d’en Will està estranyament lligat al de la protagonista, i junts hauran de trobar un objecte secret i poderós. Èssers de molts mons estarien disposats a matar per aconseguir-lo…