Año 1966, Kyûshû, Japón. Kaoru, recién llegado a un nuevo instituto, conoce al conflictivo Sentarô, y su dura vida escolar da un vuelco! Gracias al jazz traba amistad con Sentarô, se enamora de la sencilla Ritsuko, sufre un desengaño... Con el corazón roto, Kaoru decide ir a visitar a su madre, de la que se separó siendo un niño, y viaja a Tokio!