Segunda mitad de los años sesenta. Kaoru, recién llegado a un nuevo instituto, conoce al conflictivo Sentaro y su amistad florece gracias al Jazz. Justo antes del festival cultural del tercer curso. Sentaro se ve implicado en un accidente y desaparece. Y probablemente no regresará....Tras convencerse de ello, Kaoru le confiesa a Ritsuko que se va a ir a estudiar a Tokio.