Segunda mitad de los años sesenta, Kyûshû, Japón. Kaoru, recién llegado a un nuevo instituto, conoce al conflictivo Sentarô, y traban amistad gracias al jazz. Por culpa de un malentendido momentáneo, se abre cierta distancia entre ellos, ¡pero hacen las paces a lo grande tocando en público en el festival cultural! Alrededor de Kaoru se producen ciertos movimientos amorosos... ¿que empiezan a mutar?