Die legendre Gestalt des Jud S Der jdische Kaufmann Josef S Oppenheimer steigt an der Seite des Herzogs Karl Alexander zum mchtigsten Mann Wrttembergs auf. Als seine geliebte Tochter Naemi vor den Nachstellungen des Herzogs in den Tod flchtet, schwrt S seinem verschwenderischen Leben ab und stellt dem Landesherrn eine Falle. Doch der Tod des Herzogs besiegelt auch seinen eigenen Untergang.