Uhtred ha recuperado, al fin, Bebbanburg, la fortaleza de sus ancestros. Pero la paz sigue pareciendo imposible, pues se cierne sobre el una doble amenaza. Por un lado, Wessex, donde la lucha dinastica se encarniza para decidir quien sera el proximo rey, y Mercia, con la rebelion en el aire mientras el rey Eduardo intenta tomar el control. Y, por todas partes, los invasores del norte continuan su implacable incursion, hambrientos de tierra. Con la unica ambicion de conquistar Northumbria, Skoll lidera un aterrador ejercito de guerreros lobo, hombres que luchan salvajemente, medio enloquecidos, en la creencia de que en verdad son lobos.