Han passat dos anys, i l’antic amic d’en Tobie, Léo Blue, ha esdevingut el seu pitjor enemic. No només està decidit a capturar-lo, sinó que pretén acabar amb els habitants de les branques baixes, al temps que reté segrestada a Elisha, de qui s’ha enamorat. En Tobie, però, no s’amaga, i en companyia d’en Tête de Lune, un noi pelé, i de Patate, una mena de beneit, abandona les branques baixes per rescatar a l’