Felipe , hijo bastardo del archiduque Luis de Austria, regresa a su Mallorca natal, donde le espera la herencia de su padrino. Al poco de llegar a la isla, descubrirá que sus asuntos pendientes son muchos: la indómita Carmen Feliú, su amor adolescente, sigue ejerciendo sobre él un poderoso hechizo; la carta que dejó para él su padrino desaparece al mismo tiempo que se desata un incendio en la masía que era su herencia.