En Villa del Sol, el inspector Cromwell, ayudado por el profesor Ledger investiga una serie de extraños asesinatos, que le llevan al campo de lo oculto. Daniel es un estudiante extranjero que empieza a descubrir su personalidad de hombre lobo. Su amistad con Adriana la pone en conflicto, porque ella es parte de una estricta orden mágica. Daniel empieza a sufrir de una transición que lo llevará a convertirse en hombre lobo. Aunque Daniel no lo sabe, es el heredero destinado a enfrentar a las Orquídeas Nocturnas para definir la batalla final entre lobos y hechiceros.