¿Es posible lograr que un tigre desaparezca ante la vista de cientos de personas? ¿Se trata de un simple truco o la desaparición es resultado de un experimento eléctrico? México 1906. El régimen porfirista vive sus últimos años de esplendor. La luz eléctrica, símbolo del progreso, ilumina las calles y las residencias de la gente adinerada. En la capital, ningún espectáculo goza de tanta popularidad como el circo de los hermanos Orrin, gracias a sus sorprendentes actos y a la presencia del payaso Ricardo Bell, nacido en Inglaterra pero a quien se considera más mexicano que el mole de olla. De manera accidental, Esmeralda Mendizábal, una adolescente que sueña con ser maestra de escuela, descubre que detrás de la música festiva, las risas y las luces brillantes, el circo alberga oscuros secretos y horrendos crímenes.