Bombito, el payaso principal del Circo Feliz, tiene que defender su puesto de un nuevo payaso que quiere ocupar su lugar, y para ello, deberá enfrentarse contra él en un duelo y demostrar que es el mejor. Sin embargo, se siente en desventaja y, antes del duelo, decide aprender los diversos actos circenses de la mano de los miembros del elenco, aprendiendo además, gracias a ello, las experiencias que están detrás de cada maestro. Pero Bombito guarda un gran secreto que lo acongoja, y es ese el motivo real por el cual necesita ganar el duelo. ¿Qué pasará con el destino de Bombito al final de esta historia? Lo averiguaremos.