Jack y Annie son dos hermanos que viven cerca del bosque de Frog Creek, donde, algunas veces, aparece una casa de madera en lo alto de un árbol. Una noche, Jack y Annie tienen el mismo sueño: Morgana, guardiana de la casa mágica del árbol los necesita. Ambos acuden raudos a su llamada. Una vez en la casa, la mujer les dice que el mago Merlín está haciendo de las suyas. Morgana tiene que ocuparse de ese asunt