"El Rey del Otoño acaba de exterminar al pueblo Kitsune, unos seres mitad humanos, mitad zorros. La joven Kitsune, la unica de su especie, solo tiene un misterioso regalo que le ha confiado la diosa del Sol: un trozo de ambar. Por desgracia, los onibi, espiritus malignos, se lo roban y le proponen un pacto: el ambar a cambio del corazon de un niño puro, ¡el del hijo de su peor enemigo! En su busqueda de venganza, Kitsune convence y engaña a Koyo, el pequeño principe, para que le acompañe en su aventura. ¿Vencera la amistad o la venganza?"