Dos jóvenes rusos, los hermanos Grodonoff, emprenden un viaje alrededor del mundo impulsados por su afán de aventuras y de conocer nuevos lugares. Su padre traza para ellos un plan y pone dos condiciones: deben traerle la piel de cada uno de los tipos de osos que se conocen y, para conseguirlo, nunca podrán cruzar dos veces el mismo meridiano. Siempre acompañados por Pouchkín, un viejo soldado, corren mil aventuras a través del mundo antes de volver de nuevo a casa.